請按照下列步驟，在 CCAI 平台入口網站中找出並提供相關網域資訊，建立 Contact Center AI 平台 (CCAI 平台) 與 HubSpot 之間的初始連結。
必要條件
管理員必須找出下列兩個參數，才能設定 Hubspot 整合：
HubSpot 網域 ID
API 金鑰
支援功能
SmartActions
CSAT over IVR v1
自訂回撥號碼
API DAP (基本驗證)
彈性來電
即時通訊轉錄稿附件
強制使用提供的支援單 ID
設定 HubSpot
使用具備管理員憑證的帳戶登入 HubSpot。
在網址中找出顧客的 HubSpot 網址，並記下網域 ID 編號。
在 HubSpot 中建立私人應用程式，並在應用程式中產生存取權杖 (即私人應用程式驗證權杖)。詳情請參閱 HubSpot 說明文件中的「開發人員平台」。
儲存權杖。
在「有效 API 金鑰」欄位中，按一下「複製」連結。
使用管理員權限登入 CCAI 平台入口網站。
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選「Settings」>「Developer Settings」。 如果沒有看到「設定」選單，請按一下「選單」圖示 。
在「代理程式平台」部分選取「HubSpot」。
在「HubSpot Domain ID」(HubSpot 網域 ID) 欄位中，輸入步驟 2 中的網域 ID。
在「Private App Auth Token」(私有應用程式授權權杖) 欄位中，輸入步驟 5 中的有效 API 金鑰。
選取「客戶關係管理記錄類型」。這會決定用於 CRM 記錄查詢的物件類型 (票證或交易)。如果選取「服務」>「工單」，系統會顯示「CRM 工單檢視畫面」。
如果顯示「CRM 票證檢視畫面」，請選取 CRM 票證檢視畫面：
標準檢視：標準的 HubSpot 服務單檢視畫面
服務中心檢視畫面：HubSpot 服務中心檢視畫面，可提供即時更新
選用：在「通話」中，選取「將通話資料直接附加至通話物件」核取方塊，將通話資料直接推送至通話物件。
這類資料包括通話狀態、通話時間長度、通話開始和結束時間、通話錄音，以及與支援單、交易或使用者的關聯。
如果選取「銷售」>「交易」做為 CRM 記錄類型，系統會顯示「管道」和「階段」下拉式選單，供您建立新交易時使用。使用這些欄位指出交易 (CRM 記錄) 的狀態。
使用「電話號碼格式」選單，選取電話號碼查詢時使用的格式，以及電話號碼在 HubSpot 記錄中的格式。除非電話號碼在 CRM 中是以特定格式儲存，否則請選取「自動」做為格式類型。
可用的格式選項如下：
自動建立：+1 222 333 4444，搜尋：*222*333*4444
E.164：+12223334444
美國當地：2223334444
美國當地標準格式：(111) 222-3333
全國：(111) 222-3333
國際：+1 222 333 4444
選取「將工作階段中繼資料檔案附加至 CRM 記錄」選項，將工作階段中繼資料檔案納入 HubSpot 的記錄。
工作階段中繼資料檔案包含工作階段的詳細資訊，並會在工作階段結束後約 15 分鐘以 JSON 檔案形式傳送。詳情請參閱工作階段中繼資料檔案
使用「記錄的自訂欄位」部分，透過 API 自動建立 CRM 記錄的自訂欄位，並將工作階段資料推送至這些欄位。
按一下 [儲存]。
傳送至 CRM 的資料
整合 HubSpot 後，管理員入口網站會自動將通話資料傳送至 CRM。
這項資料預設會附加至 HubSpot 中的通話物件，包括：
通話時間長度
通話錄音副本 (.wav 格式)
「通話」物件也會在畫面頂端顯示通話說明，例如「IVR 通話已完成」。
使用視窗頂端的「選取結果」下拉式選單，選取通話結果，例如「已接通」、「無人接聽」或「留下語音留言」。
通話資訊會與 HubSpot 中的聯絡人記錄建立關聯，並視管理入口網站中的設定，與服務單或交易物件建立關聯。
如要查看這項資訊還分享到哪些地方，請按一下「關聯」。