在某些情況下，您可能不希望在發起新的通話或即時通訊工作階段時，建立 CRM 帳戶或記錄。舉例來說，如果某間公司有多位員工會聯絡你的客服中心，你不會想為每位聯絡人建立新帳戶。或者，您可能預期通話時間很短，不需要個別記錄。本頁面說明如何設定 Contact Center AI Platform (CCAI Platform)，以處理這些情況。
略過建立顧客關係管理帳戶和記錄時，資料對應選項會因您將工作階段資料對應至顧客關係管理活動物件或 CCAI Platform 工作階段而有顯著差異。以下程序會根據您要將工作階段資料對應至 CRM 活動物件，還是 CC AI Platform 工作階段，分成不同群組。
透過 Salesforce、Zendesk、ServiceNow 和自訂 CRM 整合，您可以略過帳戶和記錄建立程序。
略過帳戶或記錄建立程序，並將工作階段資料對應至活動物件
本節說明將通話或即時通訊工作階段資料對應至 CRM 活動物件時，可用的資料對應選項。以下程序說明如何對應至 CRM 活動物件時，略過 CRM 帳戶和記錄建立作業：
略過帳戶建立步驟，並對應至活動物件
如要略過建立 CRM 帳戶，並對應至 CRM 活動物件，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「活動物件」。CRM 活動物件會附加至 CRM 記錄。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM account creation」核取方塊。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉節點佇列中沒有開啟的記錄，系統會建立新記錄。
選用：如要略過顧客關係管理系統帳戶查詢，請選取「略過顧客關係管理系統帳戶查詢」核取方塊。如果沒有帳戶查詢，您就找不到最新的開啟記錄，因此「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉節點佇列中最新的開啟記錄) 核取方塊會消失。
按一下「儲存一般設定」。
略過記錄建立程序，並對應至活動物件
如要略過建立 CRM 記錄的步驟，並對應至 CRM 活動物件，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「活動物件」。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM record creation」核取方塊。「記錄」只能使用單一資料對應選項。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉子佇列中沒有開啟的記錄，系統就不會建立新記錄。
按一下「儲存一般設定」。
略過帳戶和記錄建立作業，並對應至活動物件
如要略過建立 CRM 帳戶和記錄，並對應至 CRM 活動物件，請執行下列操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「活動物件」。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM account creation」和「Skip CRM record creation」核取方塊。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉子佇列中沒有開啟的記錄，系統就不會建立新記錄。
選用：如要略過顧客關係管理系統帳戶查詢，請選取「略過顧客關係管理系統帳戶查詢」核取方塊。如果沒有帳戶查詢，您就找不到最新的開啟記錄，因此「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉節點佇列中最新的開啟記錄) 核取方塊會消失。
「記錄」提供單一資料對應選項。按一下「儲存一般」。
略過帳戶或記錄建立作業，並將工作階段資料對應至 CCAI 平台工作階段
本節說明將通話或即時通訊工作階段資料對應至 CCAI Platform 工作階段時，可用的資料對應選項。下列程序說明如何在對應至 CCAI Platform 工作階段時，略過建立 CRM 帳戶和記錄的步驟：
略過帳戶建立步驟，並對應至 CCAI 平台工作階段
如要略過建立 CRM 帳戶的步驟，並對應至 CCAI 平台工作階段，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「CCaaS 工作階段」。「記錄」提供單一資料對應選項。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM account creation」核取方塊。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉節點佇列中沒有開啟的記錄，系統會建立新記錄。
選用：如要略過顧客關係管理系統帳戶查詢，請選取「略過顧客關係管理系統帳戶查詢」核取方塊。如果沒有帳戶查詢，您就找不到最新的開啟記錄，因此「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉節點佇列中最新的開啟記錄) 核取方塊會消失。
按一下「儲存一般設定」。
略過建立記錄，並對應至 CCAI 平台工作階段
如要略過建立 CRM 記錄的步驟，並對應至 CCAI 平台工作階段，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「CCAIP 工作階段」。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM record creation」核取方塊。「記錄」提供三種資料對應選項。如果不需要執行下列選用步驟，請選取「記錄」選項，然後按一下「儲存一般」。否則，請繼續執行下一個步驟。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉子佇列中沒有開啟的記錄，系統就不會建立新記錄。「記錄」只能選擇單一資料對應選項。
按一下「儲存一般設定」。
略過帳戶和記錄建立程序，並對應至 CCAI 平台工作階段
如要略過建立 CRM 帳戶和記錄，並對應至 CCAI 平台工作階段，請按照下列步驟操作：
在 CCAI Platform 入口網站中，依序點選 「選單」>「設定」>「作業管理」。
在「一般」窗格中，前往「CRM 記錄建立詳細資料」。
在「工作階段資料」的「將資料對應至」欄位中，選取「CCaaS 工作階段」。
在「CRM Record Creation Details」中，選取「Skip CRM account creation」和「Skip CRM record creation」核取方塊。「記錄」提供三種資料對應選項。如果不需要執行下列選用步驟，請選取「記錄」選項，然後按一下「儲存一般」。否則，請繼續執行下一個步驟。
選用：如要將工作階段附加至葉子佇列中最近開啟的記錄，請選取「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊。如果同一個葉子佇列中沒有開啟的記錄，系統就不會建立新記錄。「記錄」只能選擇單一資料對應選項。如不需要執行下列選用步驟，請按一下「儲存一般」。否則，請繼續執行下一個步驟。
選用：如要略過顧客關係管理系統帳戶查詢，請選取「略過顧客關係管理系統帳戶查詢」核取方塊。「Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue」(將通話或即時通訊工作階段附加至相同葉子佇列中最近開啟的記錄) 核取方塊會消失，因為如果沒有帳戶查詢，您就找不到最近開啟的記錄。對於「記錄」，系統提供兩種資料對應選項。選取所需選項，然後按一下「儲存一般設定」。